Google口コミ ★★★★★5.0
弊社サービスは、Googleクチコミにて五つ星の最高評価をいただいております。*2024年2月13日現在*(レビュー数30)
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日本株投資・外国株投資を問わず、株式の知識を豊富に持っていたことが何よりの信頼につながりました。 親切で丁寧なので、何でも相談できて良かったです。 娘が40代でNISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)、投資信託など資産運用に興味を持っているので紹介しようと思います。
実際に相談してみて、投資や資産運用に関する考え方がとても参考になりました。 まだ40代なので今後も楽しみながら自分に合った運用方法を続けていきたいと思います。 iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)でつみたて投資も始めました。
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。
オンライン相談で「何のために投資や資産運用をするのか。」当たり前だけど忘れがちなことを思い出しました。 お金という結果を直ぐに求めてしまうが、上がった下がったに一喜一憂するのでなく、大局で成果を得れる行動をすることが大事と思った。 今40代ですが、30年後を見据え勉強をもっとする必要性を感じた。
運用方法についてはもちろんですが、気さくで話しやすく、お金や投資、資産運用以外の小さなことにも相談に乗っていただきありがとうございました。 お話を聞いていると気分も楽になります。幅広い人脈とポジティブ思考な人柄に救われました。 資産運用はもちろんですが、ファイナンシャルプランナーのその他の知識も十分にお持ちです。