Google口コミ ★★★★★5.0
弊社サービスは、Googleクチコミにて五つ星の最高評価をいただいております。*2024年2月13日現在*(レビュー数30)
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徳島県徳島市/自営業(55歳・女性)
運用方法についてはもちろんですが、気さくで話しやすく、お金や投資、資産運用以外の小さなことにも相談に乗っていただきありがとうございました。 お話を聞いていると気分も楽になります。幅広い人脈とポジティブ思考な人柄に救われました。 資産運用はもちろんですが、ファイナンシャルプランナーのその他の知識も十分にお持ちです。
徳島県徳島市/事務職(28歳・女性)
マイホームを建てるにあたり、夫と『お金の寿命診断』をお願いしました。 貯蓄のクセを付けること、手元にお金を残しておくこと、投資や資産運用をしてみるのもアリなどたくさん教えていただけました。 将来、どのタイミングでお金が必要になるかもわかりました。 また、「もう一人子供が欲しい。」と伝えたところ、それも踏まえて診断してくださり、改善策を提案してくださったので感謝しています。 40代になったら老後の準備をしていこうと思います。
徳島県徳島市/K.T様/県庁会計年度任用職員(51歳・女性)
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。