徳島県板野郡上板町/農業(70代・男性)
日本株投資・外国株投資を問わず、株式の知識を豊富に持っていたことが何よりの信頼につながりました。
親切で丁寧なので、何でも相談できて良かったです。
娘が40代でNISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)、投資信託など資産運用に興味を持っているので紹介しようと思います。
More from this accountSee all
現在の仕事の更新時期がきて、今後の投資や資産運用も含め、年金など老後の資産計画をしたいと考えていました。 その時に『我が家の年金診断』をお願いしました。 迅速な対応で、知識がない私にも丁寧に説明していただけました。 お話をしていると、年金以外にも気になることができて質問したのですが、親身に相談にのっていただき、優しかったです。 ファイナンシャルプランナーのイメージが変わりました。
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。
運用方法についてはもちろんですが、気さくで話しやすく、お金や投資、資産運用以外の小さなことにも相談に乗っていただきありがとうございました。 お話を聞いていると気分も楽になります。幅広い人脈とポジティブ思考な人柄に救われました。 資産運用はもちろんですが、ファイナンシャルプランナーのその他の知識も十分にお持ちです。
母から紹介してもらいました。 『お金=銀行に置いておくもの』と思っていましたが、出会って考え方が一変。 投資や資産運用の大切さに気付きました。 「こんなことならもっと早く相談したかった。」と思っています。 NISA(ニーサ)とiDeCo(イデコ)の運用方法も教えてもらいました。