徳島県徳島市/K.T様/県庁会計年度任用職員(51歳・女性)
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0
両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。
限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。
誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。
低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。
また機会があればご相談したいと思います。
More from this accountSee all
運用方法についてはもちろんですが、気さくで話しやすく、お金や投資、資産運用以外の小さなことにも相談に乗っていただきありがとうございました。 お話を聞いていると気分も楽になります。幅広い人脈とポジティブ思考な人柄に救われました。 資産運用はもちろんですが、ファイナンシャルプランナーのその他の知識も十分にお持ちです。
【当社セミナー参加】 ★★★★★5.0 つみたて投資の話がとても印象深かったです。 つみたて投資を始めるタイミングは、『景気の良し悪し、株価の高い、安いをあまり気にせず、できるだけ早く始める方がベター』ということを具体的かつ詳しく、それでいて分かり易く教えてもらいました。 いただいた資料とセミナー動画は何回も見直すだろうと思います。 ありがとうございました。
投資や資産運用の相談をする前は、老後のお金に不安しかありませんでした。 お話しさせていただいて、いろいろなNISA(ニーサ)の活用や投資信託など運用方法をわかりやすく教えてくれて助かっています。
投資や資産運用により利益も出ていますが、何より人柄が好きで長年お世話になっています。 とても親切で誠実な方です。頼りがいがありますよ。 今後も投資信託のことなど相談したいと思います。