徳島県徳島市/自営業(55歳・女性)
運用方法についてはもちろんですが、気さくで話しやすく、お金や投資、資産運用以外の小さなことにも相談に乗っていただきありがとうございました。
お話を聞いていると気分も楽になります。幅広い人脈とポジティブ思考な人柄に救われました。
資産運用はもちろんですが、ファイナンシャルプランナーのその他の知識も十分にお持ちです。
More from this accountSee all
お金の話は人に相談しにくいものだと思っていました。 でも、こんなに気軽に話せるものなのかと驚いています。 株式投資や投資信託、NISA(ニーサ)を中心に資産運用をしていますが、運用方法に困ったときは、いつでも相談ができるようになり助かりました。
株式投資と資産運用のオンラインセミナーに参加させていただきました。 すっごく勉強になりました!ありがとうございました。 データと論理、面白い例えを使ってお話されていて引き込まれました!! 単純な株式の話だけにとどまらず、ビットコインや国際政治の話まで展開されていて、ワクワクしました! セミナーを聞いただけで、なんだかすっごく賢くなったような気がしました。
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。