徳島県徳島市/K.O様/経営者(50代・男性)
【当社セミナー参加】 ★★★★★5.0
つみたて投資の話がとても印象深かったです。
つみたて投資を始めるタイミングは、『景気の良し悪し、株価の高い、安いをあまり気にせず、できるだけ早く始める方がベター』ということを具体的かつ詳しく、それでいて分かり易く教えてもらいました。
いただいた資料とセミナー動画は何回も見直すだろうと思います。
ありがとうございました。
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お金の話は人に相談しにくいものだと思っていました。 でも、こんなに気軽に話せるものなのかと驚いています。 株式投資や投資信託、NISA(ニーサ)を中心に資産運用をしていますが、運用方法に困ったときは、いつでも相談ができるようになり助かりました。
投資や資産運用により利益も出ていますが、何より人柄が好きで長年お世話になっています。 とても親切で誠実な方です。頼りがいがありますよ。 今後も投資信託のことなど相談したいと思います。
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。
実際に相談してみて、投資や資産運用に関する考え方がとても参考になりました。 まだ40代なので今後も楽しみながら自分に合った運用方法を続けていきたいと思います。 iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)でつみたて投資も始めました。
日本株投資・外国株投資を問わず、株式の知識を豊富に持っていたことが何よりの信頼につながりました。 親切で丁寧なので、何でも相談できて良かったです。 娘が40代でNISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)、投資信託など資産運用に興味を持っているので紹介しようと思います。