徳島県板野郡/塾講師(40代・女性)
投資や資産運用により利益も出ていますが、何より人柄が好きで長年お世話になっています。
とても親切で誠実な方です。頼りがいがありますよ。
今後も投資信託のことなど相談したいと思います。
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母から紹介してもらいました。 『お金=銀行に置いておくもの』と思っていましたが、出会って考え方が一変。 投資や資産運用の大切さに気付きました。 「こんなことならもっと早く相談したかった。」と思っています。 NISA(ニーサ)とiDeCo(イデコ)の運用方法も教えてもらいました。
投資や資産運用の相談をする前は、老後のお金に不安しかありませんでした。 お話しさせていただいて、いろいろなNISA(ニーサ)の活用や投資信託など運用方法をわかりやすく教えてくれて助かっています。
マイホームを建てるにあたり、夫と『お金の寿命診断』をお願いしました。 貯蓄のクセを付けること、手元にお金を残しておくこと、投資や資産運用をしてみるのもアリなどたくさん教えていただけました。 将来、どのタイミングでお金が必要になるかもわかりました。 また、「もう一人子供が欲しい。」と伝えたところ、それも踏まえて診断してくださり、改善策を提案してくださったので感謝しています。 40代になったら老後の準備をしていこうと思います。
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。