徳島県鳴門市/自営業(66歳・女性)
お金の話は人に相談しにくいものだと思っていました。
でも、こんなに気軽に話せるものなのかと驚いています。
株式投資や投資信託、NISA(ニーサ)を中心に資産運用をしていますが、運用方法に困ったときは、いつでも相談ができるようになり助かりました。
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徳島県阿南市/会社員(30代・女性)
母から紹介してもらいました。 『お金=銀行に置いておくもの』と思っていましたが、出会って考え方が一変。 投資や資産運用の大切さに気付きました。 「こんなことならもっと早く相談したかった。」と思っています。 NISA(ニーサ)とiDeCo(イデコ)の運用方法も教えてもらいました。
徳島県徳島市/K.T様/県庁会計年度任用職員(51歳・女性)
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。
徳島県徳島市/元公務員(70代・女性)
投資や資産運用の相談をする前は、老後のお金に不安しかありませんでした。 お話しさせていただいて、いろいろなNISA(ニーサ)の活用や投資信託など運用方法をわかりやすく教えてくれて助かっています。