岡山県岡山市/H.F様/会社員(40代・男性)
オンライン相談で「何のために投資や資産運用をするのか。」当たり前だけど忘れがちなことを思い出しました。
お金という結果を直ぐに求めてしまうが、上がった下がったに一喜一憂するのでなく、大局で成果を得れる行動をすることが大事と思った。
今40代ですが、30年後を見据え勉強をもっとする必要性を感じた。
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【当社セミナー参加】 ★★★★★5.0 つみたて投資の話がとても印象深かったです。 つみたて投資を始めるタイミングは、『景気の良し悪し、株価の高い、安いをあまり気にせず、できるだけ早く始める方がベター』ということを具体的かつ詳しく、それでいて分かり易く教えてもらいました。 いただいた資料とセミナー動画は何回も見直すだろうと思います。 ありがとうございました。
実際に相談してみて、投資や資産運用に関する考え方がとても参考になりました。 まだ40代なので今後も楽しみながら自分に合った運用方法を続けていきたいと思います。 iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)でつみたて投資も始めました。
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。
マイホームを建てるにあたり、夫と『お金の寿命診断』をお願いしました。 貯蓄のクセを付けること、手元にお金を残しておくこと、投資や資産運用をしてみるのもアリなどたくさん教えていただけました。 将来、どのタイミングでお金が必要になるかもわかりました。 また、「もう一人子供が欲しい。」と伝えたところ、それも踏まえて診断してくださり、改善策を提案してくださったので感謝しています。 40代になったら老後の準備をしていこうと思います。