ひとざい投資104

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運用相談やセミナー依頼は、FP岡本まで!

当社について

《当社の存在意義》
【Purpose】
出身地や家庭環境にかかわらず、子どもと女性がいつも笑顔で、目を輝かせ、夢を語ることができる社会を実現する

【Vision】
自分が与えてもらった体験やチャンスを、子ども世代へそれ以上の価値として引き継ぐことのできる環境を整備する

【Value】
持続可能なライフスタイルを築く土台作りのため、わかりやすく、再現性の高い金融教育を提供する


《投資(104)=インフレ時代を乗り切るキーポイント、マネーリテラシーの向上が夢を語ることができる社会を実現する》
世界人口の増加、情勢不安、気候変動、日本の国力低下など複数の要因が複雑に絡み合うことにより、インフレ(物価上昇)が急速に進んでいます。
なのに収入は増えていない・・・。

「このままいくと将来どうなるんだろう?」不安に感じている方も多くいらっしゃるかと思います。

不安の原因は、『分からない』こと。
分かれば不安は無くなります。

ではどうすれば不安が無くなるのでしょうか?
当社の答えは、十分な知識のある専門家に相談すること。
そして、しっかりとした金融教育を受け、マネーリテラシーを育むことです。

残念ながら日本では金融教育は行われてきませんでした。
その結果十分なマネーリテラシーを持ち合わせている方はほとんどいない状況です。

その状況を改善するため、2022年4月より高校にて金融教育の授業が必須となりました。
ですがそれで十分だとは到底思えません。
その『足りない部分を補う』ことが当社の提供できる価値になります。

そして、マネーリテラシーが向上してくると必ずぶつかる壁が、『投資や資産運用』です。
なぜならば、『投資や資産運用』がインフレ時代を乗り切るキーポイントになるからです。

日本では特定口座やNISA(ニーサ)、iDeCo(イデコ)など、資産運用に有利な制度や税制を次々と整備されています。
ですが、その中から自分に合った方法を見つけることは非常に困難です。

徳島県徳島市に拠点を置く当社は、その名の通り、投資(104)のプロフェッショナル。
長年、証券会社で活躍したFP(ファイナンシャルプランナー)が所属しており、投資や資産運用、株式や投資信託の運用方法に関する知識と経験は他の追随を許しません。

お金に関する不安の解消、金融教育を通じたマネーリテラシーの向上、そして資産運用のサポートをワンストップで行い、当社の『Purpose(パーパス)』である『夢を語ることができる社会』を実現することが、当社の存在意義だと考えています。

【金融機関や教育現場にもサービス提供するクオリティ】
当社は、サービスに高いクオリティが求められる、金融機関や国立大学などの教育現場にも徳島県内を中心にサービス提供の実績があります。
そして評価も高いものをいただいております。

それができるのは、証券会社勤務16年を含めた20年近い資産運用の経験と知識があるからこそ。
他社には真似ができません。

その簡単で楽しくシンプルでありながらも簡単に真似できない高いクオリティのサービスを個人、企業・団体の方にもご提供させていただいております。

【気軽の相談でき、無駄のない料金体系】
『お金のプロ』であるにも関わらず、「こんなこと相談してもいいのかな?すぐ終わるし・・・」なんて悩みも解決できるよう、相談は1分単位で受け付けています。
そのため、料金は相談した時間だけ。
「ちょっと相談したかっただけなのに、1時間分の相談料がかかってしまった・・・」なんてことはありません。

完全予約制のため、公式LINEや問い合わせフォーム、電話などからご予約が必要となります。
『最高のタイパ』と『最強のコスパ』をご体験ください。

【数多くのプロフェッショナルとの連携】
お金に関する悩み相談は人それぞれ。
人の数だけあると言っても過言ではありません。
ですから、皆さまのお悩みが当社の専門分野である投資や資産運用に関することだけとは限りません。

当社は住宅購入、保険、相続、納税、法人登記、補助金、労務管理、裁判など専門分野以外のあらゆるお悩みを解決できるよう、士業を中心とした各分野のプロフェッショナル集団『チームひとざい』と連携しています。

それにより必要に応じて専門家をご紹介することが可能です。

【沿革】
●2021年4月1日
株式会社ひとざい104 設立

●2022年3月20日
カルチャーセンター徳島にて講座初開講

●2022年6月1日
阿南信用金庫様と業務委託契約を締結

●2022年8月8日
徳島大学生協様主催、徳島大学学生向けオンラインマネー講演会講師として初協力

●2022年10月23日
『親子マネーセミナー』をコラボで初開催

サービスメニュー(個人様向け)See more

タイパ最高!コスパ最強!!個別相談

■初回面談 1分100円 *税込* ■初回面談(紹介) 1分80円 *税込* ■2回目以降 1分200円 *税込* 金融機関や国立大学などの教育現場にも徳島県内を中心にサービス提供する『お金のプロフェッショナル』が、「こんなこと相談してもいいのかな?すぐ終わるし・・・」なんて悩みも解決できるよう、1分単位で相談を受け付けています。 そのため、料金は相談した時間だけ。 「ちょっと相談したかっただけなのに、1時間分の相談料がかかってしまった・・・」なんてことはありません。 オフラインでもオンラインでも、電話でも短時間でも構いません。 「NISAのココがわからない。」 「投資信託のインデックスとアクティブの違いは何?」 など、お金に関することならばどんなお悩みでも大丈夫。 お気軽に、必要な時に必要な分だけご相談ください。 『最高のタイパ』と『最強のコスパ』を提供いたします。 初回相談後は、話合いの上お客様に合った料金プランを提案することも可能です。

オンラインショップ

自分のペースで、いつでも資産運用の知識を付けることができる、『動画』と『PDF資料』のセットや、研修で使えるアイテムなどを販売しています。

情報配信

当社は、『公式LINE』、『Facebook』、『X』、『Instagram』『YouTube』、『ブログ』などの媒体で積極的にお役立ち情報を配信しています。 資産運用に関することはもちろん、税金やライフプランなどお金に関する情報全般や、プラーベートなことも配信しております。 人となりが分かれば相談し易いと思いますので、是非チェックください。

専門家のご紹介

当社は『人と財を豊にする』との理念に共感するメンバーが集まり結成された、士業を中心とした専門家チーム『チームひとざい』の一員です。 そのため、相続でお悩みの方には、相続相談を専門とした税理士や弁護士を、人事でお悩みの企業様には人事コンサルタントや強み診断士を、おうちを買いたい方や売りたい方には、建築士や不動産鑑定士をなど、お悩みにベストマッチしたエキスパートをワンストップでご紹介いたします。 「どんな専門家に相談したらいいのかな?」とお悩みの時は、お気軽にご相談ください。

サービスメニュー(団体・法人様向け)See more

団体・法人向けサービス

団体・法人様や事業主様専用のサービスです。 顧客様向けはもちろんのこと、福利厚生の一環として企業様にご訪問し、従業員の皆さんのお悩みを聞き、解決策のご提案や将来に向けたライフプラン作成、出張金融教育セミナーなどを行います。 お金や将来に関する不安を抱えた方が多い昨今、従業員様の定着率の向上や新しい人材の確保のため、『福利厚生の一環』としてこのサービスを利用されるケースが増えています。 また、iDeCo+導入サポートや営業コンサルティングも好評です。 幅広く柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。 企業様向けのアドバイザー契約も用意しております。 ※料金は、スポット契約、法人アドバイザー契約(長期契約)ともに要相談となります。 ※上記に記載していないご相談についてもお承りいたしますので、お気軽にご相談ください。

セミナーの開催

団体・法人様や事業主様専用のサービスです。 顧客様向けはもちろんのこと、福利厚生の一環として企業様にご訪問し、従業員の皆さんのお悩みを聞き、解決策のご提案や将来に向けたライフプラン作成、出張金融教育セミナーなどを行います。 お金や将来に関する不安を抱えた方が多い昨今、従業員様の定着率の向上や新しい人材の確保のため、『福利厚生の一環』としてこのサービスを利用されるケースが増えています。 また、iDeCo+導入サポートや営業コンサルティングも好評です。 幅広く柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。 企業様向けのアドバイザー契約も用意しております。

代表紹介

《代表取締役 岡本昌幸》

【略歴】
1978年12月生まれ。
徳島県名東郡佐那河内村(徳島県唯一の村)出身。現在は徳島市在住。
双子の女の子のパパでもある。
日本株系ユーチューバー『株学』としても活動中。
徳島イノベーションベースアライアンス委員。
カルチャーセンター徳島講師。
国立大学でオンライン講義経験あり。

【趣味】
趣味は値上がりしそうな株の発掘と温泉巡り。冬に銀山温泉に行ってみたい!!

【座右の銘】
人間万事塞翁が馬

【得意分野】
証券投資や資産運用の相談と、若年層への金融教育セミナー

【保有資格】
AFP(ファイナンシャルプランナー)
証券外務員一種

【メッセージ】
26歳の時に国内大手証券会社に入社し、転勤のない営業専門の社員として徳島支店に約16年間勤務しました。
在籍中に個人・法人を問わず、600件以上のお客様を担当し、3,000件以上のお悩みを伺うことにより、真似のできない資産運用の経験と知識を得ることできました。
また、多くの方のお力添えもあり、半年に一度開催される社内表彰にて優良賞(銀メダルに相当)もいただきました。

しかし、結婚・子どもの誕生をキッカケに、「金融教育で子どもが希望を持てる未来をつくりたい!」との気持ちが大きくなり一念発起し、退職。
経験を活かし、FP(ファイナンシャルプランナー)事務所を設立いたしました。

その後、お客様の言葉をキッカケに、「証券会社時代に自分がやってきたことは、自分がいないと成り立たない資産運用の仕組みづくりであり、ほとんどお客様の役には立っていなかった。」と実感する機会があり、方向性を180度転換。

現在は、他の追随を許さない資産運用に関する知識と経験を使い、投資やお金に関するお悩み全般の相談を受け付けるとともに、金融教育にもチカラを入れており、自分がいなくなっても、誰でも続けられる簡単で楽しくシンプル、そして再現性のある運用方法を伝えています。

実際にご利用いただいたお客様からは「専門用語をあまり使わないし、例えもうまいから初心者でもわかりやすい!」とご好評いただいています。

今後は企業・団体様向けのサービスを拡充していくとともに、何世代も引き継げる再現性の高い金融教育をオンライン、オフライン問わず提供することにより、持続可能な社会づくりの一端を担っていきます。


【経歴】
●1985年4月~1994年3月
徳島県立佐那河内小学校・中学校 入学・卒業

●1994年4月~1997年3月
徳島県立城南高等学校 入学・卒業

●1997年4月~2001年3月
大阪電気通信大学 電子工学科 入学・卒業

●2001年4月~2001年12月
日亜化学工業株式会社 入社・退社
※退社後、AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)を取得

●2005年8月~2021年3月
SMBC日興証券株式会社(旧日興コーディアル証券株式会社) 徳島支店 入社・退社

●2021年4月~現在
ひとざい投資104株式会社 設立 代表取締役就任

●2022年1月~現在
株式会社株学 設立 取締役就任

【相談事例】
●お子様が生まれたばかりのご夫婦
「教育資金準備」「マイホーム購入資金準備」「老後資金準備」を同時に解決したいというお客様。
お金の寿命診断サポートを行い、資産をそれぞれの資金用途ごとにわけたあと、それぞれの用途に合った運用方法や手法をご提案しました。
しかし、結果が出るのはまだまだ先のため、今後も定期的に点検とメンテナンスを行っていくことになりました。



●大きな財産を相続した方
「銀行や証券会社から〇〇という運用商品を勧められたけど、投資初心者だから、これが正しいのかわからない…」というお客様。
まずは勧められている商品のメリット・デメリットをわかりやすく説明し、お金の寿命診断サポートを行いました。その結果、「必要以上に投資することは、リスクもまた必要以上に背負うことにつながるため、あなたには過度の資産運用は必要ありません」という結論に。
その方に合った方法で、適正な金額だけ投資することを提案することができました。

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お客様の声See more

Google口コミ  ★★★★★5.0

弊社サービスは、Googleクチコミにて五つ星の最高評価をいただいております。*2024年2月13日現在*(レビュー数30)

徳島県徳島市/K.T様/県庁会計年度任用職員(51歳・女性)

【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。

徳島県徳島市/K.O様/経営者(50代・男性)

【当社セミナー参加】 ★★★★★5.0 つみたて投資の話がとても印象深かったです。 つみたて投資を始めるタイミングは、『景気の良し悪し、株価の高い、安いをあまり気にせず、できるだけ早く始める方がベター』ということを具体的かつ詳しく、それでいて分かり易く教えてもらいました。 いただいた資料とセミナー動画は何回も見直すだろうと思います。 ありがとうございました。

徳島県徳島市/事務職(28歳・女性)

マイホームを建てるにあたり、夫と『お金の寿命診断』をお願いしました。 貯蓄のクセを付けること、手元にお金を残しておくこと、投資や資産運用をしてみるのもアリなどたくさん教えていただけました。 将来、どのタイミングでお金が必要になるかもわかりました。 また、「もう一人子供が欲しい。」と伝えたところ、それも踏まえて診断してくださり、改善策を提案してくださったので感謝しています。 40代になったら老後の準備をしていこうと思います。

徳島県徳島市/Y様/パート(50代・女性)

現在の仕事の更新時期がきて、今後の投資や資産運用も含め、年金など老後の資産計画をしたいと考えていました。 その時に『我が家の年金診断』をお願いしました。 迅速な対応で、知識がない私にも丁寧に説明していただけました。 お話をしていると、年金以外にも気になることができて質問したのですが、親身に相談にのっていただき、優しかったです。 ファイナンシャルプランナーのイメージが変わりました。

東京都/N様/学生(10代・男性)

株式投資と資産運用のオンラインセミナーに参加させていただきました。 すっごく勉強になりました!ありがとうございました。 データと論理、面白い例えを使ってお話されていて引き込まれました!! 単純な株式の話だけにとどまらず、ビットコインや国際政治の話まで展開されていて、ワクワクしました! セミナーを聞いただけで、なんだかすっごく賢くなったような気がしました。

FAQSee more

  • A資産運用に興味はあるけど、難しくて、面倒で、怖いと思っている場合や、不安がある場合にご相談ください。
    当社は、他社が簡単に真似できない投資に関する知識と経験が豊富な徳島のFP(ファイナンシャルプランナー)が所属しています。
    『40代から始める資産運用』など新しいチャレンジをサポートいたします。
    また、将来のお金の不安解消やマネーリテラシー向上のための金融教育にもチカラを入れています。

  • Aお気軽にお問い合わせいただくことが第一歩です。
    そして投資に関することではなくても、お金に関することならばどんなことでも結構ですので当社FP(ファイナンシャルプランナー)へお気軽にご相談ください。
    もし、それに抵抗があるようでしたら公式LINEや各種SNS、ブログでの情報発信をご覧いただき、まずは「信頼できるのか?」を見極めていただけたらと思います。

  • A開催が決定いたしましたら、公式LINEや各種SNS、ブログでご案内を差し上げています。
    特に公式LINEではこまめにご案内を行っております。

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資産運用やお金に関わる様々なアイテムを販売しています。

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お客様の声

相談やセミナーのご参加いただいたたくさんの方々から、うれしいご意見・ご感想をいただきました。 相談や、お問合せをご検討の際は是非ご覧ください。

サービス内容

初心者からベテランの方までにご納得いただける、様々な資産運用に関するサービスをご用意しております。 オンラインはもちろん、個人のみならず、団体・法人様のご相談も受け付けております。 また、個別にお問合せいただければ、各種サービスのアレンジも可能です。 話題のテーマを取り上げるセミナーや公式LINEなどSNSでの情報発信、士業を中心とした専門家チームのご紹介も実施しております。

当社について

徳島県徳島市を拠点に、オンラインで全国各地へ『簡単シンプルで、誰でも続けられる資産運用方法』と、再現性の高い金融教育を提供している独立系ファイナンシャルプランナー事務所です。 当社は、その名の通り、投資(104)のプロフェッショナル。 サービス、セミナーともに高評価をいただいております。

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