徳島県徳島市/Y様/パート(50代・女性)
現在の仕事の更新時期がきて、今後の投資や資産運用も含め、年金など老後の資産計画をしたいと考えていました。
その時に『我が家の年金診断』をお願いしました。
迅速な対応で、知識がない私にも丁寧に説明していただけました。
お話をしていると、年金以外にも気になることができて質問したのですが、親身に相談にのっていただき、優しかったです。
ファイナンシャルプランナーのイメージが変わりました。
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東京都/N様/学生(10代・男性)
株式投資と資産運用のオンラインセミナーに参加させていただきました。 すっごく勉強になりました!ありがとうございました。 データと論理、面白い例えを使ってお話されていて引き込まれました!! 単純な株式の話だけにとどまらず、ビットコインや国際政治の話まで展開されていて、ワクワクしました! セミナーを聞いただけで、なんだかすっごく賢くなったような気がしました。
徳島県徳島市/K.T様/県庁会計年度任用職員(51歳・女性)
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。