จัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT กลุ่มแรก

มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กลุ่มแรก จำนวน 66 ราย