จัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 22 จากสมาชิกรวม 26 ประเทศทั่วโลก

มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กลุ่มแรก จำนวน 66 ราย

มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT กลุ่มแรก