人生を豊かにする為には、所得を効率良く活用することが必要となります。当社の考える『証券アドバイス』とは、「資金を活かして利益の追求を行うことで生活に潤いをもたらす″資金の攻″と考えております。当社は複数の金融商品取引業者(証券会社)と業務委託契約を締結することで、豊富な金融商品の品揃えを実現しました。これにより、お客様のご要望に適った具体的な投資サービスを展開することが可能となりました。 　 お客様側としましては″だいとく投資ビレッジ″という１箇所の窓口で特色のあるサービスを提供する証券会社を選別し、ご自身の目的に合ったお取引をすることが出来たり、お取引に応じて証券会社を使い分けたりすることが出来ます。 　 当社は、経営理念の遂行上、対面営業を主としておりますが、お客様ニーズに少しでもお応えするべく「インターネットと対面の双方のメリットを活かした取引」や「インターネットによる取引」が可能な環境をご用意させて頂きました。

今日の社会の急速な変化に伴い、私たちの日常生活において様々なリスクが顕在化しております。しかしながら、最も注視しなければならないリスクは、私たちがそのリスクに対して正しい認識を持つと共に、当該リスクに対し十分な対応を執っていないところにあるではないでしょうか？ 　 当社は、保険商品のご提案にあたり、『証券アドバイス』が“資金の攻”であるに対しまして、『保険アドバイス』は株式や投資信託等の証券投資にはない、タックスプランニングの有用性を含め、「資金を活かして、突発的な損害や将来想定される損失を少しでも軽減することで生活の健全性を確保する」“資金の守”であると位置付けております。 当社は、生命保険、損害保険、少額短期保険の各商品をお客様のライブプランに最大限に活かすコンサルタントとして、お客様に安心と信頼を添えたサービスの展開を進めてまいります。

当社は『証券アドバイス』及び『保険アドバイス』を資金の“攻守”と位置付けするに対して『住宅ローンアドバイス』は「的確な資金計画と着実な実行から将来に亘る生活の幸せと安定を形成する」 “資金の計”の位置付けから、アドバイスをさせて頂きます。 　 人生における最大の買い物と称される住宅につきまして、当社は三井物産グループの株式会社ハウス・デポ・パートナーズが提供します長期固定金利住宅ローン「フラット35」の取次をしており、住宅ローンの新規契約のみならず、借換に係るご相談を承っております。実質ゼロ金利状態の背景下、税制優遇の恩恵を受けることが可能な住宅ローンは、住宅購入や増改築の際に一度検討する価値はあると考えております。