徳島県板野郡上板町/農業(70代・男性)
日本株投資・外国株投資を問わず、株式の知識を豊富に持っていたことが何よりの信頼につながりました。
親切で丁寧なので、何でも相談できて良かったです。
娘が40代でNISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)、投資信託など資産運用に興味を持っているので紹介しようと思います。
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【当社セミナー参加】 ★★★★★5.0 つみたて投資の話がとても印象深かったです。 つみたて投資を始めるタイミングは、『景気の良し悪し、株価の高い、安いをあまり気にせず、できるだけ早く始める方がベター』ということを具体的かつ詳しく、それでいて分かり易く教えてもらいました。 いただいた資料とセミナー動画は何回も見直すだろうと思います。 ありがとうございました。
オンライン相談で「何のために投資や資産運用をするのか。」当たり前だけど忘れがちなことを思い出しました。 お金という結果を直ぐに求めてしまうが、上がった下がったに一喜一憂するのでなく、大局で成果を得れる行動をすることが大事と思った。 今40代ですが、30年後を見据え勉強をもっとする必要性を感じた。
現在の仕事の更新時期がきて、今後の投資や資産運用も含め、年金など老後の資産計画をしたいと考えていました。 その時に『我が家の年金診断』をお願いしました。 迅速な対応で、知識がない私にも丁寧に説明していただけました。 お話をしていると、年金以外にも気になることができて質問したのですが、親身に相談にのっていただき、優しかったです。 ファイナンシャルプランナーのイメージが変わりました。
【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。