徳島県板野郡松茂町/会社員(48歳・女性)
税理士さんより「徳島市に良いファイナンシャルプランナーがいるよ。」と紹介いただき相続資産の運用相談をしました。
40代のこの歳まで資産運用はしたことがなかったので不安でしたが、気さくで話しやすい方で本当によかったです。
投資・資産運用初心者ですが、わかりやすく説明していただき、NISA(ニーサ)や投資信託、つみたて投資をはじめました。
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【あれもこれも聞きたい!スポット相談】 ★★★★★5.0 両親から受け継いだ預金を、どのように娘に上手に引き継ぐかを考えていたところ、銀行から保険商品を紹介されたのですが、自分のニーズに合うものか否かの判断ができず困っていたところ、岡本さんをご紹介いただきご相談することにしました。 限られた時間内に、知りたい内容に対する的確なアドバイスをいただけ、投資信託についての基礎的な知識についても簡潔にご説明いただけました。 誠実な方で、こちらも慌てず落ち着いて質問ができました。 低金利や、円安、物価高騰、賃金の伸び悩みなど暗い要素の多い中、久しぶりに前向きになれる気がしました。 また機会があればご相談したいと思います。
実際に相談してみて、投資や資産運用に関する考え方がとても参考になりました。 まだ40代なので今後も楽しみながら自分に合った運用方法を続けていきたいと思います。 iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)でつみたて投資も始めました。
現在の仕事の更新時期がきて、今後の投資や資産運用も含め、年金など老後の資産計画をしたいと考えていました。 その時に『我が家の年金診断』をお願いしました。 迅速な対応で、知識がない私にも丁寧に説明していただけました。 お話をしていると、年金以外にも気になることができて質問したのですが、親身に相談にのっていただき、優しかったです。 ファイナンシャルプランナーのイメージが変わりました。