AIFAとは、Independent Financial Adbisorの頭文字で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」をいいます。証券会社等の金融機関から独立した立場で資産運用のアドバイス等を行いますプロ集団です。

A弊社では、お客様のゴール(夢・希望・目標・悩みの解消等)の達成又は実現に近づける為の実行プランをお客様と共に策定します。プラン策定においては、資産運用は勿論、保障や補償、借入、年金といった様々な観点からアドバイスをさせて頂きます。また、実行におけるレビュー・アフターフォローを定期的に実施を繰り返し、永年に亘りお客様と伴走させて頂きます。

A弊社の前身は証券会社(大徳証券株式会社)でありましたが、代表の山田が「証券会社という枠から解放された総合的な金融サービスを地域密着で実現したい」という意向から、2013年にIFAに業態転換をしました。社名は大徳の名称を親しみやすくする為に平仮名で「だいとく」とし、地域社会との密接な関係を象徴する語句として「ビレッジ(＝村・地域・集合体）」を組み合わせました。

A弊社は、証券会社4社、生命保険会社8社、損害保険会社2社、ミニ保険業者2社、住宅ローン業者1社、企業型確定拠出年金運営管理機関1社と提携をしております。つまり、お客様は弊社という「ひとつの窓口」で様々な取引が実現出来るということです。お客様の状況等に熟知したアドバイザーが窓口となりますので、その分具体的且つ合理的なアドバイスが実現出来る訳です。