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コロナ禍でも負けない家計の作り方教えます

お金の不安を安心へ、そして楽しみへSee more

お金の相談というと、なんだか敷居が高くないですか?

私も昔はそう感じていました。金融業界に約10年、それまではITやクリエイティブと全くの異業種でした。全くお金の知識がなかった頃の、お金に対する不安な気持ちは、今でもずっと忘れないようにしています。

お客さまの気持ちがわかるアドバイザーとして、誠実に、正直に、楽しく丁寧に、お金の不安を安心や楽しみへ変えるためのサポートをおこなっています。 正しい情報をもとに、国の制度を最大限活かした、自分に合った無理のない方法を一緒に考えていきます。そして、その方法を実行できるようになることを、全力でお手伝いいたします。

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はじめての相談(60分・無料)

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。 どのようなことが不安でどうしたいのかをじっくりとお伺いします。そして、当オフィスがどのようなサービスができるのかをご説明します。

ライフプラン

ご希望のライフプランを無理なく実現できるよう、改善案のご提案から、しっかりと実行できるようになるためのサポートまで行います。また、家族構成やお考えの変化などはよくあること。定期的にプランをチェックしていきますので、ご安心ください。

保険相談・見直し

必要以上に加入されていたり、保険以外のものを使った方が効果が高かったり、というケースが非常に多くみられます。これらを見直すだけでも、支出を大幅に削減することができます。

資産運用

資産は、預貯金と保険のみという方が多く、この低金利の時代、長期間経てば経つほど目減りしていく可能性が高いです。着実に資産形成していくために、「長期」「分散」「積立」ベースに、適切な投資を継続していきます。毎年定期的に運用状況をチェックしてサポートしていきます。

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