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資産運用

資産は、預貯金と保険のみという方が多く、この低金利の時代、長期間経てば経つほど目減りしていく可能性が高いです。着実に資産形成していくために、「長期」「分散」「積立」ベースに、適切な投資を継続していきます。毎年定期的に運用状況をチェックしてサポートしていきます。

ライフプラン

ご希望のライフプランを無理なく実現できるよう、改善案のご提案から、しっかりと実行できるようになるためのサポートまで行います。また、家族構成やお考えの変化などはよくあること。定期的にプランをチェックしていきますので、ご安心ください。

保険相談・見直し

必要以上に加入されていたり、保険以外のものを使った方が効果が高かったり、というケースが非常に多くみられます。これらを見直すだけでも、支出を大幅に削減することができます。