新光證券股份有限公司

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公司簡介

《新光證券投資研究報告》｜12/11
印度黃金週期啟動：高成長 × 近零通膨成全球焦點

全球景氣在降溫
印度卻把 GDP 拉到 8%

別的市場還在對抗物價
印度已進入近零通膨

世界在等降息
印度已經率先放鬆

內需升級是 EPS 的加速器
不是故事

供應鏈東移是重定價
不是題材

真正的風險不是回檔
是低估這輪長線主導力

想看完整內容可從這裡深入
https://www.skis.com...

速讀《12/11 新光晨星報》
── 今日市場與產業一次看
​
▍AI 高速互聯缺料潮：矽光子概念股領漲
​
受惠於 AI 資料中心對高速互聯技術的強勁需求，研調機構 TrendForce 預估，2026 年全球 800G 以上光收發模組出貨量將達近 6,300 萬組，成長幅度達 2.6 倍。然而，供應鏈最上游的雷射光源已出現嚴重瓶頸，特別是 EML 雷射晶片。市場傳出輝達提前鎖定主要供應商產能，...

速讀《12/10 新光晨星報》
── 今日市場與產業一次看
​
▍太空 AI：元晶（6443）、兆赫（2485）成市場焦點
特斯拉執行長馬斯克近日在 X 平台首度公開「太空 AI」藍圖，構想透過配備 100 千瓦級太陽能電力模組的衛星集群，利用星鏈雷射網路串接，打造次世代算力網絡。此模式預計每年可新增 100GW 算力，未來整體規模甚至有望每年暴增至超過 100TW，徹底顛覆現有地面機房模式。
​...

速讀《12/09 新光晨星報》
── 今日市場與產業一次看
​
▍CoWoS 供不應求催化設備需求　瑞耘（6532）、日揚（6208）爆量漲停
​
受惠輝達、Google、亞馬遜與聯發科等大客戶 AI 與 HPC 需求升溫，市場傳出台積電（2330）旗下 CoWoS 先進封裝產能吃緊，包含 CoWoS-L、CoWoS-S 等製程皆呈滿載，惟台積電對此未予評論。
​
業界指出，台積電正積極擴產並規劃...

速讀《12/08 新光晨星報》
── 今日市場與產業一次看
​
▍iREX 2025 聚焦 AI 與人機協作：達明（4585）、新漢（8234）強攻機器人概念股
​
東京國際機器人展 iREX 2025 於 3 日登場，所羅門（2359）、達明（4585）、新漢（8234）、歐特明（2256）等台廠赴日參展。
​
巴隆周刊引述巴克萊分析師 Dan Levy 指出，白宮可能於 2026 年發布人型機...

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速讀《12/05 新光晨星報》
── 今日市場與產業一次看
​
▍美國政策帶動機器人熱潮擴散　和椿（6215）、羅昇（8374）強勢卡位
​
美國官方加大力道扶植機器人產業。美國商務部長正積極推動機器人技術與先進製造，目標在於促進關鍵產能回流。
​
同時市場傳出，川普政府可能在明年推出機器人相關行政命令；美國運輸部也規劃在今年底前成立機器人工作小組，顯示政策端支持力度升溫。
​
資金面方面，CB ...

《新光證券投資研究報告》｜12/04
利率天花板 vs AI 地板：誰主導行情？
​
市場被高實質利率壓到抬不起頭 估值上不去
​
AI 的長週期資本支出又撐著景氣 底部下不來
​
多頭不敢樂觀 空頭不敢放空
​
2025 的行情就在利率天花板與 AI 地板的夾縫中震盪
真正的關鍵是誰撐得住這種拉扯
​
想看市場背後的完整脈絡 可從這裡深入
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速讀《12/04 新光晨星報》
── 今日市場與產業一次看
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▍原物料行情續強助攻，鉭電與電感需求升溫
華容（5328）、千如（3236）成資金新焦點
​
▍原物料多頭格局延續
白銀今年以來勁揚近 95%，主要受供給吃緊、印度需求放大與工業用量強勁支撐；銅價今年來也上漲近三成，背後推力包括美元偏弱、智利供應下滑，以及中國冶煉端傳出減產規劃，使供需緊張預期升高。
​
題材映射至台股，被動元件成為資...

速讀《12/03 新光晨星報》
── 今日市場與產業一次看
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▍台灣次世代通訊國家隊成軍 華電網（6163）衝漲停、穩懋（3105）同步強彈
​
▍台灣次世代通訊國家隊 1 日正式成軍
由中華電信（2412）、遠傳（4904）、鴻海（2317）、華電網（6163）、穩懋（3105）等超過 50 家電信與科技廠商共同組成「臺灣次世代通訊產業聯盟（TNGCA）」，推動 6G、低軌衛星與非地面網路（N...

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【財經新光點｜記憶體漲價潮延燒：結構性強勢下的一道細微雜音】

四大主題內容：
● 從產能重組開始的故事：AI 把記憶體產業的重心重新排列 
● 但另一條線也在發展：報價上漲的背後，買方庫存正在虛胖 
● 漲價的底層邏輯：既有結構性支撐，也有補庫存帶動的短期動能  
● 兩條線之間的張力：不看多或空，看見新節奏

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創新板邁向新里程碑 🚀
11/17 起｜創新板正式開放當沖交易

為打造臺灣成為「亞洲那斯達克」，證交所推動創新板制度再升級。
自 11 月 17 日 起，創新板股票將正式開放 當沖交易，強化市場流動性，提升創新企業能見度，吸引更多資金與投資人參與，為具成長潛力的企業注入新動能。

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【財經新光點｜AI 狂潮：三兆級長跑， 誰賺得回來、誰會先撐不住？】

四大主題內容：
● 收入端：AI 需求真有那麼大？還是投資已經走在前面？ 
● 成本端：推理單價下降，卻擋不住電力與基建的成本地板 
● 資金結構：誰用的是便宜錢、誰撐在槓桿前線？  
● 用三個問題審視任何一檔「AI 概念股」

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