FPオフィスツクル

家計の人間ドックで現状を把握 金融商品や保険商品、住宅ローンの処方箋をお渡しします コストを合理的に削減することができれば、お客様の人生の選択肢を増やせる可能性があります 日々変化する環境のなかで将来の選択肢を守りながら、 お金だけではないお客様の利益を一緒に追求します

ファイナンシャルトレーニングは、家計を整えるだけでなく、お金の不安から解放された暮らしを維持するための定期伴走サービスです。 3年間の伴走を基本とし、生活経営診断で見えた課題をもとに、年間を通じて整えていきます。 ご要望に応じて、住宅ローンや団信・保険の比較検討、投資計画の立案・見直し、家計のしくみ化、定期メンテナンスまでサポートが可能です。 知識を増やすだけではなく、実際に行動できること。無理なく続く目標をつくること。 そして、暮らしや働き方の変化に合わせて、トラッキングし続けられる状態を目指します。 お金の不安から解放された「ファイナンシャルウェルビーイング」を、一緒につくっていくサービスです。

CFP資格試験全科目一括合格

国家資格 消費生活相談員、消費生活アドバイザー取得。

住宅ローンアドバイザー資格取得。

国家資格 FP2級、AFP資格取得。

証券外務員２種取得

博物館学芸員資格取得