PorPlanner "SERVE"

เหมาะกับใคร? ​ - ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้าจำนวนมาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยท่านไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ

More from this accountSee all

PorPlanner "BUDDY"

เหมาะกับใคร? ​ - ลูกค้าที่ต้องการให้พันธมิตรที่ปรึกษาทางการเงิน (CFP) ของ "วางแผนพอ" นัดหมายเข้าพบลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำการวางแผนเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงค้นหาบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเสมือนมีคู่คิดด้านการเงินที่รู้ใจ (ปัจจุบันให้บริการในพื้นที่ กทม. เท่านั้น)

PorPlanner "DIY"

เหมาะกับใคร? ​ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีช่วยบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า - ลูกค้าที่มีความเข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง