PorPlanner "SERVE"
เหมาะกับใคร? - ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้าจำนวนมาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยท่านไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ