เหมาะกับใคร?
​
- ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีช่วยบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า
- ลูกค้าที่มีความเข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

PorPlanner "DIY"

เหมาะกับใคร?
​
- ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
- ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้าจำนวนมาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยท่านไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ

PorPlanner "SERVE"

เหมาะกับใคร?
​
- ลูกค้าที่ต้องการให้พันธมิตรที่ปรึกษาทางการเงิน (CFP) ของ "วางแผนพอ" นัดหมายเข้าพบลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำการวางแผนเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงค้นหาบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเสมือนมีคู่คิดด้านการเงินที่รู้ใจ (ปัจจุบันให้บริการในพื้นที่ กทม. เท่านั้น)

PorPlanner "BUDDY"

บริการของ "วางแผนพอ"

“วางแผนพอ” มุ่งหวังที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินให้กับคนไทย มาเริ่มต้นกับเราวันนี้กันเถอะ

ลูกค้าจะได้แผนการเงินส่วนบุคคลที่ข้อมูล “ครบถ้วน” การคำนวณที่ “เชื่อถือได้” และบทสรุปที่ “เข้าใจง่าย”

3 บริการทางเลือกจาก “วางแผนพอ” ครอบคลุมและเหมาะสมกับลูกค้าทุกประเภทด้วย “ราคาเหมาะสม” ที่สุด

PorPlanner “วางแผนพอ” ผู้ช่วยวางแผนการเงินส่วนบุคคล ให้เรื่องการเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุก

เพราะการวางแผนการเงินไม่ใช่แค่จดรายรับรายจ่าย<br>ซื้อประกันตั้งเยอะ คุ้มครองความเสี่ยงครบจริงหรือ?<br>ประหยัดภาษีได้กี่วิธี? รู้ไว้จะได้ไม่เสียโอกาส<br>จัดพอร์ตลงทุนยังไง? ให้ได้ตามเป้าหมาย

"วางแผนพอ" ช่วยให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่ายและสนุก สามารถนำไปปฏิบัติต่อยอดได้จริง เพื่อยกระดับความรู้ทางการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น